2023年半博鱼导体“寒冬”持续我国半导体产业何去何从？

　　博鱼无疑是经历了巨大的挫折：新冠疫情反复、全球通胀、地缘冲突、贸易争端等一系列事件接踵而至，直接给曾经十分火热的，在终端市场，智能手机、PC等下游消费市场下调了出货预期，手机博鱼、PC处理器、存储在内的上游芯片供应商，则不断削减订单。虽说自2020年开始的涨价、缺货浪潮已得到逐步缓解，但是随之而来的砍单、降价、裁员等消息充斥着整个2022年。

　　如今已经步入了2023年，各大半导体、互联网科技公司纷纷传来裁员、降薪的消息。典型代表是英特尔、格芯和美光，这三家大厂先后出现大幅度裁员情况。根据彭博社的报道，英特尔拟议的裁员计划可能会涉及数千人博鱼，而此前，英特尔曾表示要削减员工成本，并关闭包括无人机在内的多个部门，此外，英特尔最近几个月还削减了员工差旅成本；格芯则表示计划在全球范围内裁减多达 800 名员工，这一数字约占该公司全球员工总数的 5.3％；而存储芯片大厂美光宣布，将在 2023 年裁员 10%，美光全球员工总数约为 48000。

　　如此多的裁员、降薪消息，让整个半导体行业目前可谓是人心惶惶，有不少业内人士都在预测，半导体行业的下行周期已经来临。IDC统计显示，2022年，全球PC市场出货量为2.92亿台，较上年下滑16.5%；全球智能手机出货量为12.06亿部，同比减少11.3%，虽然各大统计机构都对今年的半导体市场持悲观态度。但是，笔者始终认为，半导体行业在可以预见的未来一定是整体增长的行业，这是大势所趋，目前只是一次为期较长的“阵痛”，从长远来看，半导体行业的整体发展态势仍然表现强劲。

　　目前的半导体市场的萎靡不振很明显是全球经济放缓带来的需求萎缩。近期，几乎全球所有的主要经济体央行都采取了紧缩的财政政策来遏制逐渐高涨的通货膨胀率，全球发达国家的经济预期普遍呈现负面和悲观。根据惠誉评级的预期，在2023年，全球经济增长仅1.4%，美国经济增长仅0.2%，欧元区增长0.2%，中国增长4.1%。机构对于市场预期的影响，一定会最终在消费端落地，不光是半导体市场，对整个消费市场都会有所影响。

　　据CINNO Research 最新数据显示，2023 年 1 月中国大陆市场智能手机销量约为 2766 万台，较 12 月销量环比上升 44.6%，同比下降 10.4%；而在PC市场方面，跌幅则更是明显，据DIGITIMES Research的笔记本电脑月度报告来看：2023年1月，除苹果外全球前5笔记本品牌出货量合计环比下滑29%，同比下滑近一半，原因是渠道库存消化缓慢博鱼，且市场处于新冠前的过渡期。

　　消费市场的低迷自然会在各大上游半导体企业的财报中有所体现，特别是生产存储芯片的DRAM和NAND厂商。以存储芯片巨头三星电子为例，2022年第四季度，公司营业利润同比下滑69%至4.3万亿韩元，其中芯片部门营业利润同比降低97%至2700亿韩元（约2.2亿美元）。而这种情况从目前来看短期内还将持续下去，根据IDC预计，今年二季度，DRAM和NAND市场规模将分别下降22%和19%。

　　而对于我国来说博鱼，最大的优势在于中国大陆是全球半导体芯片市场最大的单一市场。据美国半导体产业协会（SIA）数据，2021年全球售出1.15万亿颗芯片，销售额达5559亿美元。在中国大陆市场，半导体芯片销售额同比增长27.1%至1925亿美元，占全球市场的34.6%。也许会有人问：那我们能不能依靠庞大的市场规模，来走出一条不同于国际市场整体下行的道路来的？在笔者看来可能性不大。

　　我国的半导体芯片市场一定会受到全球贸易波动的影响。最重要的一点是，我国的芯片市场是全球性质的，因为我国作为世界上生产规模最大的工业国家，每年所进口的大量芯片是为了在国内组装成终端产品，再出口到海外。这意味着，我国进口的芯片其实是为了出口，而如今的全球半导体市场的“寒冬”，全球半导体需求放缓，对于我国内的半导体生产来说，一定也会随之放缓，很有可能也会迎来一次裁员潮。不过，我国内部的市场与国际市场的区别还是有的。

　　2022年，中国在半导体产业领域受到了美国的格外“关照”，美国政府签署的《芯片与科学法案》、对“出口管制法案”的修正措施，对中国的半导体产业进行精准打击。在过去的2022年，无疑是对于我国半导体产业打击最大的一年，对此我国也出台了一些相应的政策扶持半导体产业，这些政策，将在一定程度上改变中国大陆半导体市场，很可能会新增一些“政策性需求”。而在市场内部，“国产替代”的呼声也逐渐高涨，目前国内芯片代工厂纷纷大扩产，虽然还是只能使用成熟制程，但是利用时代的浪潮抢夺中低端芯片制造的市场，对于让国内市场摆脱对于国外芯片的依赖是至关重要的一步。

　　半导体市场，是一个十分庞大的领域，虽然目前的家电、手机、可穿戴设备等消费类电子市场需求疲软。但在2023年，笔者也同样认为一些新型的半导体领域也是可以逆势增长的，就比如储能、新能源汽车、光伏等新市场博鱼。

　　以汽车电子为例，近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2021年中国汽车电子市场规模达8894亿元，同比增长12%。预计2023年中国汽车电子市场规模将进一步增长至10973亿元。

　　不仅如此，随着本土汽车电子产业技术的逐渐成熟，在国家政策导向引领下，一批具备头部汽车品牌配套能力的本土优质汽车电子企业，逐渐突破国际汽车电子厂商的技术壁垒，进入国内外主要汽车主机生产企业的供应链体系。这些新兴的半导体领域，很可能成为我国半导体产业的领头羊，成为我国国内半导体市场的主要的增长点，在目前这个半导体的寒冬，成为一点温暖的火光。

　　美国和欧盟已注入近810亿美元用于生产下一代半导体，加剧了与中国争夺芯片霸权的全球对决

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